併購專欄
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如何選對併購顧問？顧問費用與合作模式指南
發布日期: 2025-08-11
在企業併購（M&A）的複雜過程中，找到合適的併購顧問，是省時省力、有效避開法律、稅務及財務風險的關鍵。專業的顧問不僅協助企業精準掌握市場脈動、嚴謹審核交易條件，更能在談判與後續整合階段提供寶貴的策略輔導。本文結合好氏資產管理多年顧問經驗，透過實際比對圖表，詳細介紹市場上常見的顧問類型、服務內容、費用結構與合作模式，並分享實務案例，協助您因應不同規模與需求，選出最合適的併購顧問團隊，實現企業價值最大化。
1. 市場常見顧問類型與服務內容
企業進行併購交易，常涉及多專業面向的顧問角色，主要分為以下幾種類型：
好氏資產管理擁有全方位顧問資源，能根據企業需求，量身配置財務、法律、稅務與產業顧問，提供一條龍服務體系。
2. 顧問費用架構一覽
顧問費用因服務類型、資歷、案子複雜度與市場定位不同而異。以下為市場上常見的幾種費用模式：
以台灣市場來說，財務顧問的成功酬金比例通常介於5%~20%，法律顧問則多採固定加時薪模式，稅務與鑑價服務常採專案報價，視案件複雜程度波動極大。好氏資產管理根據項目特性，制定透明合理的費用結構，確保客戶利益最大化。
3. 不同合作模式利弊分析
企業依併購規模、複雜度與預算，通常選擇以下合作模式：
應根據自身交易規模和複雜度，尋找最適合的合作模式，從單點技術支持到全包專案管理，盡量確保每個階段都無縫接軌。
4. 案例比較：如何選擇適合你的顧問
案例A：一家中型科技企業的首次併購
該企業首次跨足併購，內部資源有限，風險容忍度較低。好氏資產管理推薦如下策略：
案例B：大型跨國集團複雜多階段交易
大型企業涉及多國、多部門，多標的交易架構：
案例C：家族企業出售與高端顧問定制服務
家族企業涉及情感與傳承複雜性：
挑選合適併購顧問，為交易成功鋪路
找到合適的併購顧問，並建立良好的合作模式，是企業在瞬息萬變的併購市場中脫穎而出的關鍵。從顧問的專業領域、費用結構到合作方式，都須根據交易的具體需求精心規劃與選擇。好氏資產管理以豐富的併購顧問經驗和跨領域整合服務，致力於為企業打造最高效、最安全、最符合需求的顧問合作模式，讓您無後顧之憂，順利達成交割目標，實現企業價值最大化。
1. 市場常見顧問類型與服務內容
企業進行併購交易，常涉及多專業面向的顧問角色，主要分為以下幾種類型：
好氏資產管理擁有全方位顧問資源，能根據企業需求，量身配置財務、法律、稅務與產業顧問，提供一條龍服務體系。
2. 顧問費用架構一覽
顧問費用因服務類型、資歷、案子複雜度與市場定位不同而異。以下為市場上常見的幾種費用模式：
以台灣市場來說，財務顧問的成功酬金比例通常介於5%~20%，法律顧問則多採固定加時薪模式，稅務與鑑價服務常採專案報價，視案件複雜程度波動極大。好氏資產管理根據項目特性，制定透明合理的費用結構，確保客戶利益最大化。
3. 不同合作模式利弊分析
企業依併購規模、複雜度與預算，通常選擇以下合作模式：
應根據自身交易規模和複雜度，尋找最適合的合作模式，從單點技術支持到全包專案管理，盡量確保每個階段都無縫接軌。
4. 案例比較：如何選擇適合你的顧問
案例A：一家中型科技企業的首次併購
該企業首次跨足併購，內部資源有限，風險容忍度較低。好氏資產管理推薦如下策略：
- 主要聘請財務顧問負責估值與策略規劃。
- 法律與稅務顧問按需介入，提供合約審查和稅務規劃。
- 採固定費用與按時計費混合模式，控制成本同時保障專業品質。
- 重視顧問間的協同與信息流通，展示早期流程標準化成果。
案例B：大型跨國集團複雜多階段交易
大型企業涉及多國、多部門，多標的交易架構：
- 好氏資產管理組成跨領域專業團隊，含財務、法律、稅務、鑑價及產業專家。
- 採用包裹式專案收费模式，一站式支援所有併購階段。
- 強調團隊協同，定期專案會議及跨國協作，確保審核精細與法規符合。
- 在談判階段提供策略顧問，提升交易優勢。
案例C：家族企業出售與高端顧問定制服務
家族企業涉及情感與傳承複雜性：
- 顧問提供心理輔導、股東溝通策略同時兼顧法律與財務。
- 採成功酬金優先模式，讓服務更聚焦成效。
- 量身定制多階段服務流程，兼顧家族利益保障與市場化運作。
挑選合適併購顧問，為交易成功鋪路
找到合適的併購顧問，並建立良好的合作模式，是企業在瞬息萬變的併購市場中脫穎而出的關鍵。從顧問的專業領域、費用結構到合作方式，都須根據交易的具體需求精心規劃與選擇。好氏資產管理以豐富的併購顧問經驗和跨領域整合服務，致力於為企業打造最高效、最安全、最符合需求的顧問合作模式，讓您無後顧之憂，順利達成交割目標，實現企業價值最大化。